Pratiche

Gestione pratica cliente La Pratica è un modo di operare dell’azienda e racchiude Impegno Ordine Fattura Attraversa varie fasi. Prima di creare una pratica è necessario avere inserito Cliente Fornitore Articoli Viene maggiormente usata da aziende che per un ordine da parte di un cliente, effettuano a loro volta ordini al fornitore. (es: Arredamento). Inserimento Pratica Per inserire una Pratica, selezionare il Menù Impegni e cliccare su Pratiche. Il Report Pratiche mostra i vari stati della Pratica. I bollini di colore verde, giallo e rosso servono a dare un’idea immediata dello stato della Pratica: verde: completo giallo: completo parziale rosso: incompleto La Pratica nelle sue fasi FASE 1 Scenario Il..

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Impegno

Inserimento Per creare una nuova Pratica cliente, selezionare il Menù Impegni → Impegni → Nuovo Impegno. Indice di ricarico In questa pagina di articoli dove si crea l’impegno esiste un indice che indica il ricarico medio all’interno dell’impegno. Il Ricarico Medio è dato dalla media del ricarico di tutti gli articoli presenti nell’impegno. E’un indice molto importante perché permette di capire qual è il ricarico percentuale finale su un intero impegno. L’indice di ricarico del singolo prodotto viene calcolato dal prezzo di listino, meno lo sconto fornitore. Facciamo un esempio pratico: Fornitore: Assistenza x listino al Fornitore: sconto1: 30%     sconto2: 10%      sconto3: 5%   Inserendo gli Articoli:..

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Preventivi

Come inserire un preventivo  Il Preventivo generalmente è usato in alternativa all’Impegno. Prima di generare il Preventivo è necessario aver già inserito Cliente Tipo di pagamento (opzionale) Inserimento Per generare un Preventivo occorre selezionare il Menù Impegni → Preventivi → Nuovo Preventivo. Selezionare un cliente già inserito e cliccare il pulsante Avanti. La pagina che vedremo sarà la seguente La pagina sarà la seguente E’ possibile inserire nel Preventivo i prodotti in base ai codici inseriti in precedenza; Se gli Articoli non esistono è necessario crearli, selezionando nel Menù la voce Articoli. codice: è possibile inserire il codice del prodotto, secondo il menù a tendina disponibile. Se non esiste bisogna crearlo in..

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