E’ possibile creare e/o gestire le Anagrafiche Clienti, selezionando il Menù Anagrafiche -> Clienti.

In questa sezione vanno indicate tutte le persone fisiche e/o aziende che ricevono servizi dalla vostra azienda.

Prima di creare il Cliente potrebbe essere necessario creare

  • Gruppo (da associare ad ogni cliente, vedi sotto)

Inserimento Nuovo Cliente

Per inserire Nuovo Cliente selezionare il Menù Anagrafiche -> Cliente -> Nuovo Cliente.

N.B. affinché l’inserimento  di un nuovo cliente vada a buon fine è necessario compilare alcuni campi obbligatori, come Denominazione, Partiva Iva, Codice Fiscale, Indirizzo e Città. Nel caso in cui non siano ancora disponibili, è possibile compilare i suddetti campi con un trattino.

Lista clienti

La visualizzazione dei dettagli, la modifica e la cancellazione dei dati relativi al cliente, avviene attraverso i seguenti pulsanti

  • Cliccando l’icona vedi, è possibile visionare la Scheda Cliente, la mappa, le fatture inserite, avviare il collegamento skype, inviare email al cliente;
  • Cliccando l’icona matita, è possibile modificare i dati relativi al cliente (nome azienda, indirizzo, città…);
  • Cliccando l’icona cestino è possibile eliminare definitivamente un cliente inserito.

E’ possibile associare ad ogni Cliente più indirizzi cliccando l’icona indirizzi

Si aprirà la pagina seguente

inserire i dati di interesse e cliccare su inserisci

Ricerca

Nel menù Lista possiamo effettuare una ricerca dei clienti, basta inserire la Denominazione/Gruppo e cliccare il pulsante Cerca, inoltre consente di visualizzare e ricercare ( in ordine alfabetico) una lettera o tutti i clienti inseriti nel database.