Anagrafiche

E’ possibile creare dei Gruppi di Clienti. Tramite questa operazione è possibile raggruppare i Clienti in gruppi, utile per la gestione del marketing, come ad esempio per impostare sconti promozionali e inviare newsletters solo su alcuni gruppi di clienti. Per creare Gruppi di Clienti selezionare il  Menù Anagrafiche -> Gruppi Clienti e a questo punto si aprirà una pagina che consentirà l’inserimento di un Gruppo Clienti. NB: non è obbligatorio che un cliente faccia parte di un gruppo.

Il Produttore è l’azienda che produce il prodotto o il marchio. Il menù Produttore serve prevalentemente per chi ha un sito e-commerce. Inserimento Nuovo Produttore Per inserire un nuovo Produttore basta seguire il percorso: Anagrafiche -> Produttori -> Nuovo Produttore. Una volta entrati nella sezione inserire la Denominazione, impostare attraverso il menù a tendina se è Attivo. Lista Produttori Per visualizzare la Lista Produttori, il percorso da seguire è: Anagrafiche -> Produttori -> Lista. Cliccando sul pulsante cerca, comparirà una lista di Produttori, possiamo cercare un determinato produttore inserendo il nome in Denominazione e cliccando su cerca, se già inserito nella lista. Cliccando una lettera comparirà una lista di fornitori il cui nome inizierà con quella..

E’ possibile creare e/o gestire le Anagrafiche Clienti, selezionando il Menù Anagrafiche -> Clienti. In questa sezione vanno indicate tutte le persone fisiche e/o aziende che ricevono servizi dalla vostra azienda. Prima di creare il Cliente potrebbe essere necessario creare Gruppo (da associare ad ogni cliente, vedi sotto) Inserimento Nuovo Cliente Per inserire Nuovo Cliente selezionare il Menù Anagrafiche -> Cliente -> Nuovo Cliente. N.B. affinché l’inserimento  di un nuovo cliente vada a buon fine è necessario compilare alcuni campi obbligatori, come Denominazione, Partiva Iva, Codice Fiscale, Indirizzo e Città. Nel caso in cui non siano ancora disponibili, è possibile compilare i suddetti campi con un trattino. Lista clienti La..

E’ possibile importare un’ Anagrafica, da File CSV opportunamente formattati. Inserimento Per inserire un File, selezionare il Menù Anagrafiche, cliccare su Importa. Si aprirà la pagina sopra riportata. Cliccare su Sfoglia, selezionare File e cliccare il pulsante Inserisci. Il File appena inserito, sarà visualizzato in File Caricati. Cliccare su definisci colonne La casella Separatore è fondamentale per visualizzare correttamente i file. Cliccando definisci colonne, sotto, comparirà una tabella, dove viene visualizzato il file e le diverse colonne da definire. Spesso succede che i File inseriti nella tabella Sorgente non sono allineati in modo corretto. Esempio di file in cui i campi sono separati da virgole. E’ necessario, andare ad inserire nella casella Separatore la virgola invece..