E’ possibile creare e/o gestire le Anagrafiche Clienti, selezionando il Menù Anagrafiche -> Clienti.

In questa sezione vanno indicate tutte le persone fisiche e/o aziende che ricevono servizi dalla vostra azienda.

Prima di creare il Cliente potrebbe essere necessario creare

  • Gruppo (da associare ad ogni cliente, vedi sotto)

Inserimento Nuovo Cliente

Per inserire Nuovo Cliente selezionare il Menù Anagrafiche -> Cliente -> Nuovo Cliente.

Quando si inserisce un Nuovo Cliente, si aprirà la pagina seguente

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N.B. affinché l’inserimento  di un nuovo cliente vada a buon fine è necessario compilare alcuni campi obbligatori, come Denominazione, Partiva Iva, Codice Fiscale, Indirizzo e Città. Nel caso in cui non siano ancora disponibili, è possibile compilare i suddetti campi con un trattino.

Lista clienti

La visualizzazione dei dettagli, la modifica e la cancellazione dei dati relativi al cliente, avviene attraverso i seguenti pulsanti

  • Cliccando l’icona vedi, è possibile visionare la Scheda Cliente, la mappa, le fatture inserite, avviare il collegamento skype, inviare email al cliente;
  • Cliccando l’icona matita, è possibile modificare i dati relativi al cliente (nome azienda, indirizzo, città…);
  • Cliccando l’icona cestino è possibile eliminare definitivamente un cliente inserito.

E’ possibile associare ad ogni Cliente più indirizzi cliccando l’icona indirizzi

indirizzi

Si aprirà la pagina seguente

indirizzi

 

vedi c

Il menù Lista, consente di visualizzare e ricercare ( in ordine alfabetico) una lettera o tutti i clienti inseriti nel database.

Ricerca

Si può effettuare una ricerca rapida dei clienti registrati tramite il menù:

Anagrafiche -> Clienti -> Cerca.

Inserire la denominazione/ ID/ Città/ Telefono e cliccare il pulsante Cerca.

Ricerca_clienti

Gruppi di Clienti

E’ possibile creare dei Gruppi di Clienti.

Tramite questa operazione è possibile raggruppare i Clienti in gruppi, utile per la gestione del marketing, come ad esempio per impostare sconti promozionali e inviare newsletters solo su alcuni gruppi di clienti.

Per creare Gruppi di Clienti selezionare il  Menù Anagrafiche -> Gruppi Clienti e a questo punto si aprirà una pagina che consentirà l’inserimento di un Gruppo Clienti.

NB: non è obbligatorio che un cliente faccia parte di un gruppo.

grupp