Fattura Elettronica

Per configurare la connessione al servizio SDI dell’Agenzia delle Entrate selezionare il menù  Fattura Elettronica → Impostazioni Avrete nella schermata il vostro Codice Destinatario che dovrà essere comunicalo ai fornitori per ricevere in automatico le fatture elettroniche su Siriocloud Dopo aver copiato il codice, bisogna andare nel sito delle agenzia delle entrate comunicare il codice destinatario. È possibile accedere tramite SPID o Carta nazionale dei servizi (anche il commercialista può inserire questo nell’area fatturazione e corrispettivi) Utilizzando il codice destinatario da noi fornito, potrà ,inoltre, ricevere le fatture dai suoi fornitori direttamente nel sistema Siriocloud. Una volta compilato il documento, potrà inviare la fattura elettronica singolarmente o selezionare più fatture e inviarle. Siriocloud si..

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Vendite da banco

Creare vendita da banco La Vendita da Banco può essere creata con: Nuova vendita veloce: usata per la vendita da banco a privati dove i prezzi saranno  visualizzati iva compresa. Inserimento Nuova Vendita Veloce Selezionare il Menù Vendita → Vendita da banco → Nuova Vendita Veloce. Dopo aver inserito tutti i dati, clicchiamo su Avanti. Come vediamo nella pagina successiva, è presente una casella chiamata Codice. In questa casella possiamo inserire alcuni dati del prodotto (codice articolo, codice ean, nome del articolo..) per effettuare una ricerca immediata del prodotto. Successivamente cliccare su     Quantità: La barra sotto il numero della quantità è la disponibilità che resta al magazzino. Prezzo Iva compresa:..

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Creare una fattura

Per inserire una Fattura è necessario creare Cliente Articolo Crea Nuova Fattura Per inserire una Fattura di vendita è necessario selezionare il Menù Vendite → Fatture → Nuova Fattura. Inserire il cliente, la data di emissione, sezionali/progressivo , tipo di pagamento. venditore e il tipo di documento Cliccando su Avanti, si ha una visione della Fattura creata. E’ possibile recuperare la Fattura già inserita, selezionando il Menù Vendite → Fatture → Lista. Proseguendo ancora su Avanti, nella pagina Dati Intestazione, è possibile selezionare e inserire (se precedentemente creati) i DDT , e quindi procedere nel creare fattura da DDT Articoli E’ possibile inserire nella Fattura i prodotti in base ai codici inseriti in precedenza; Se..

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Fattura accompagnatoria

Per inserire una Fattura Accompagnatoria si rimanda al paragrafo precedente Creare una Fattura. Bisognerà inserire i seguenti dati: cliente data di emissione sezionali/progressivo tipo di pagamento spuntare la casella Accompagnatoria. Cliccando su Avanti, si ha possibilità di selezionare un DDT da associare alla fattura. andando su Avanti Destinazione Dopo aver creato la Fattura possiamo modificarla. Selezionando Lista e cliccando Ricerca abbiamo una visione completa delle fatture. Selezionata la fattura interessata possiamo cliccare l’icona modifica Si aprirà la pagina Dati Intestazione nella pagina Dati Intestazione è possibile inserire delle Note interne ed esterne alla Fattura.   Cliccando il pulsante Destinazione che si trova in alto a destra, si aprirà la pagina seguente E’..

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Fattura proforma

Prima di creare una Fattura Proforma è necessario avere inserito Clienti Inserimento Fattura Proforma Per creare una Fattura Proforma selezionare il Menù Vendite → Fattura → Nuova Fattura Proforma. Inserire il Cliente e cliccare Avanti. Si ha una visione della Fattura creata del cliente. E’ possibile recuperare la Fattura già inserita, selezionando il Menù Vendite → Fatture → Lista. Proseguendo ancora una volta su Avanti, si aprirà la pagina della Fattura. In Dati intestazione è possibile inserire delle Note interne ed esterne.   Articoli E’ possibile inserire nella Fattura i prodotti in base ai codici inseriti in precedenza; codice: è possibile inserire il codice del prodotto, selezionando il menù a tendina..

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Stampa fattura

La stampa della fattura è consentita in due diversi modi: Primo modo Per procedere alla Stampa della Fattura, selezionare il Menù Vendite → Fatture → Lista, inserire il Cliente, cliccare il pulsante Ricerca, selezionare la Fattura e cliccare l’icona Apri. Possiamo procedere alla stampa della Fattura cliccando l’icona stampa   Secondo modo Durante il processo di creazione della fattura, nella fase di compilazione del modulo descrizione degli articoli, cliccare su visualizzazione stampa. (in alto a sinistra) In entrambi i modi si aprirà la pagina seguente A questo punto è possibile Impostare il Template, inviare e-mail al cliente, modificare e salvare la fattura in formato PDF.  

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Documento di trasporto DDT

Come creare un DDT E’ opportuno sapere che, prima di creare un DDT è necessario avere già inserito Fornitore (opzionale) Cliente   Inserimento DDT Per creare un Documento di trasporto selezionare il Menù Vendite → DDT → Nuovo DDT. Inserire: • Cliente (campo obbligatorio) • Fornitore • Data di emissione del documento. • Sezionale/Progressivo:  indicizzare il documento con il progressivo e poi crea DDT. Scegliere il prodotto e cliccare l’icona verde Poi cliccando su Visualizza stampa è possibile salvare in PDF  o/e stamparlo.   Per modificare i documenti Selezionare il Menù Vendite → DDT → Lista, inserire Cliente, cliccare Ricerca, selezionare la Fattura e cliccare l’icona Modifica Come Generare una Fattura DDT Un altro modo..

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Generare una Fattura da DDT

Come Generare una Fattura DDT Un altro modo su come Inserire una Fattura DDT Selezionare il Menù Vendite → DDT → Lista, inserire Cliente, cliccare Ricerca, selezionare la Fattura e cliccare l’icona Genera Fattura (In questa fase la fattura oltre che generata può essere aperta, modificata oppure cancellata). Cliccando su Avanti, si ha una visione della Fattura creata. Proseguendo ancora una volta su Avanti, è possibile inserire delle Note interne e delle note esterne alla Fattura su Dati intestazione. (E’ possibile recuperare la Fattura già inserita, selezionando il Menù Vendite → Fatture → Lista, inserire Cliente e cliccare Ricerca).

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Nota di credito al cliente

Prima di creare una Nota di Credito è necessario aver prima inserito Cliente Indici Note E’ possibile modificare all’interno della nota di credito il contatore del numero progressivo. Selezionare il Menù Impostazioni → Indici note. Cliccare il pulsante Aggiungi Indici. Inserire: Anno: è possibile inserire l’anno del progressivo. Progressivo: è possibile inserire il numero del progressivo. Inserimento Nota di Credito Per creare una Nota di Credito, selezionare il Menù Vendite → Nota di Credito → Nuova Nota di Credito. Inserire Cliente e cliccare il pulsante Crea Nota di Credito. Si aprirà la pagina seguente (la stessa che viene utilizzata per creare una semplice fattura). Articoli Se il prodotto non esiste, è..

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