Come movimentare la contabilità in acquisti e vendite

E’ possibile generare un movimento contabile sia nelle fase di Acquisto che di Vendita. Movimentazione da Fatture Acquisti E’ possibile generare un movimento contabile sia nell’inserimento che nella modifica di una Fattura di Acquisto o di una Nota di Credito. Per istruzioni su come inserire il movimento contabile in una Fattura d’Acquisto cliccare il link. In entrambi i casi ritroveremo la seguente pagina   E’ possibile inserire il movimento contabile nella Fattura creata in precedenza cliccando Modifica, sotto la pagina possiamo movimentare la contabilità della Fattura di Acquisto     Movimentazione da Fatture di Vendita E’ possibile generare un movimento contabile sia nell’inserimento che nella modifica di una Fattura di Vendita. Per..

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Gestione del CRM

Il Modulo CRM (Customer relationship manegement) permette di mantenere un flusso di informazioni cronologico riguardo: Clienti Produttori Fornitori Utenti. Il flusso informativo può essere raggruppato in due categorie: Notifiche di contesto: notifiche che riguardano il contesto su cui ci stiamo muovendo. Ad esempio nella creazione della fattura, il contesto, in questo caso è dato dal cliente su cui stiamo lavorando. Se il contesto su cui stiamo lavorando contiene informazioni CRM e coinvolge le entità clienti, fornitori oppure produttori, sarà visibile una notifica nell’icona informazioni di contesto. Notifiche personali: sono quelle notifiche in cui chi legge l’informazione è stato taggato dall’autore della notifica. La notifica viene visualizzata nella busta in alto..

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Nuovo modulo CRM

Il modulo CRM ti permette di creare notifiche e taggare dipendenti, clienti, produttori e fornitori. Le notifiche possono essere inoltrate via email direttamente da Sirio Cloud. Le informazioni di CRM potranno essere visualizzate come informazioni di contesto o messaggi nella casella dei dipendenti.

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Inserimento di un pagamento multiplo

Inserimento Partita Clienti Per inserire un pagamento cumulativo di più fatture Selezionare il Menù Contabilità → Partita Clienti. Inserire il Cliente e cliccare Ricerca. La pagina visualizzata è la seguente   Nella pagina troviamo una nuova sezione Inserisci un nuovo pagamento Adesso sarà possibile inserire un pagamento che verrà distribuito su più fatture. Inserire: • Data: è possibile inserire la data cliccando il calendario. • Importo: indicare l’importo totale del pagamento. • Indicare il Tipo di pagamento. • Per i pagamenti relativi alla banca, selezionare la banca da utilizzare • Riscosso: selezionare si, se il pagamento è già avvenuto, selezionare no, se il pagamento non è ancora avvenuto. Cliccare Inserisci. La pagina..

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Inserimento di un pagamento nella fattura di acquisto

Nella pagina di Modifica della fattura troviamo un riquadro dove poter definire la movimentazione contabile. Inserire: Conto: vedi Conti. Scontrino: selezionare se si tratta di una fattura associata ad uno scontrino. Questa operazione è utile per la generazione del registro dei corrispettivi. Pagato: selezionare se il pagamento avviene contestualmente alla generazione della fattura e con la stessa data. Dopo aver valorizzato i campi possiamo generare la contabilità del movimento cliccando crea un movimento contabile associato alla fattura. La pagina visualizzata è la seguente Se il pagamento avviene successivamente all’emissione della fattura è possibile riprendere la fattura in Modifica. Cliccare sulle freccette sotto la colonna ID e inserire i dati di pagamento..

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Generazione automatica delle scadenze

E’ possibile generare le scadenze automaticamente durante l’inserimento di una nuova Fattura di Acquisto. NB: LA GESTIONE DELLE SCADENZE VALE PER I PAGAMENTI RATEIZZATI. Ad esempio: l’azienda Rossi acquista un quantitativo di borse da pagare con riba 30/60/90. Per istruzioni su come generare una fattura d’acquisto visita il Link. Durante l’inserimento della fattura d’acquisto selezionare la casella genera pagamento Inserire: Modalità di pagamento: indicare la modalità di pagamento (selezionare nel menù a tendina ad esempio riba 30/60/90). Banca: indicare la banca da movimentare. Data di inizio pagamento: indica la data della prima rata. Per istruzioni su come inserire il tipo di pagamento visita il link. Cliccare il pulsante Inserisci.   Dopo l’inserimento, la..

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Movimentazione manuale in contabilità

Inserimento in Contabilità Per quei movimenti contabili che non sono associati ad una fattura d’acquisto o di vendita è possibile creare dei movimenti manualmente. I movimenti manuali possono essere Attivi e Passivi. Inserimento Movimento attivo Selezionare il Menù Contabilità → Movimenti Attivi e cliccare su inserisci movimento. Inserire: Data: indicare la data di inizio movimento. Descrizione: indicare la descrizione del movimento contabile. Cliente: è possibile inserire il cliente in base al menù a tendina disponibile. Conto: vedi Conti. Importo: indicare l’importo del movimento contabile. Incassato:  è possibile selezionare secondo il menù a tendina la modalità di pagamento e la banca. Note: è possibile inserire delle note. Scontrino: selezionare se si tratta di una fattura..

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Partita Cassa

Per visualizzare la situazione contabile della Banca, della Cassa Contanti e del Fuori Cassa, selezionare il Menù Contabilità → Partita Cassa. Selezionando Banca: verranno riportati tutti i movimenti bancari. Selezionando Cassa: verranno riportati tutti i pagamenti della cassa contanti. Selezionando Fuori Cassa: verranno riportati tutti i pagamenti fuori cassa come ad esempio una compensazione. Selezionando Tutti: verranno riportati tutti i pagamenti. Dopo aver selezionato la casella interessata, cliccare il pulsante Ricerca. Vengono visualizzati tutti i pagamenti suddivisi per fattura Selezionando la casella nascondi non incassati è possibile togliere dal report quei pagamenti che risultano in stato riscosso no.  

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Partita Fornitori

Per visionare il riepilogo della situazione contabile di un fornitore, selezionare il Menù Contabilità → Partita Fornitori. Il riepilogo dei saldi può essere visionato in due diverse modalità: Selezionando la casella raggruppa pagamenti: il pagamento multiplo viene raggruppato in un unico pagamento. Selezionando la casella nascondi non incassati: toglie dai risultati quei pagamenti che risultano non riscossi. Cliccare il pulsante Ricerca. La pagina visualizzata è la seguente.    non selezionando la casella raggruppa pagamenti: vengono visualizzati i tutti i pagamenti.

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Partita Clienti

Per visualizzare il riepilogo della situazione contabile di un cliente, selezionare il Menù Contabilità → Partita Clienti. Il riepilogo dei saldi può essere visionato in due diverse modalità: Selezionando la casella raggruppa pagamenti: il pagamento multiplo viene raggruppato in un unico pagamento. Selezionando la casella nascondi non incassati: toglie dai risultati quei pagamenti che risultano non riscossi. Cliccare Ricerca. La pagina visualizzata è la seguente.   Non selezionando la casella raggruppa pagamenti: vengono visualizzati tutti i pagamenti.

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