Monthly Archives: Aprile 2021

Gruppi di Clienti

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E’ possibile creare dei Gruppi di Clienti. Tramite questa operazione è possibile raggruppare i Clienti in gruppi, utile per la gestione del marketing, come ad esempio per impostare sconti promozionali e inviare newsletters solo su alcuni gruppi di clienti. Per creare Gruppi di Clienti selezionare il  Menù Anagrafiche -> Gruppi Clienti e a questo punto si aprirà una pagina che consentirà l’inserimento di un Gruppo Clienti. NB: non è obbligatorio che un cliente faccia parte di un gruppo.

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Riordino sotto-scorta

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Con la piattaforma Sirio Cloud, durante la fase di riordino degli articoli, siamo in grado di svolgere una analisi della quantità presente in magazzino e capire se essa è al di sotto della soglia di attenzione e/o se è al di sotto della soglia di quantità massima. In questo modo chiunque è in grado, durante la stesura di un ordine, di individuare quali articoli comprare e la relativa quantità. Per fare ciò basta andare nella sezione: Acquisti-> Ordini fornitore-> Nuovo Ordine. Inserire i dati di interesse e continuare cliccando il tasto avanti. Nella pagina successiva andare nella sezione aggiungi articoli all’ordine e cliccare su apri selezione multipla Inserire i dati..

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Report Giacenze

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Questa sezione ci permette di avere un report di giacenza degli articoli. Per fare ciò basta andare nella sezione Magazzino->Report Giacenze. Inserire  negli appositi campi i dati di interesse e cliccare su cerca, in questo modo comparirà una lista come la seguente: Cliccando nella sezione Operazioni troveremo una casella per l’esportazione del file CSV.

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Report movimentazioni

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Questa sezione ci permette di avere un report delle movimentazione degli articoli nell’intervallo di tempo desiderato. Per fare ciò basta andare nella sezione Magazzino->Report Movimentazioni. Inserire Data inizio e Data fine, eventualmente riempire gli altri campi, e cliccare su cerca, in questo modo comparirà una lista come la seguente: Per ogni articolo vengono indicati: la Quantità di articoli movimentati, la quantità in giacenza, e i dati relativi all’articolo e al cliente.

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Report Combinazioni

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Questa sezione ci permette di avere un report di vendita degli articoli in funzione delle combinazioni, nell’intervalli di tempo desiderato. Per fare ciò basta andare nella sezione Magazzino->Report Combinazioni. Inserire Data inizio e Data fine, eventualmente riempire gli altri campi, e cliccare su cerca, in questo modo comparirà una lista come la seguente: Per ogni articolo vengono indicati: gli Ordini, gli Inserimenti, i Prelievi/DDT, il Netto (Gli inserimenti al netto dei prelievi), il volume di vendita, il volume di rimanenza e il magazzino/i.

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Correzione Giacenze

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In questa sezione possiamo andare a correggere la giacenza in magazzino, a seguito di qualche errore di movimentazione sulla piattaforma, o può rendersi utile nel caso in cui volessimo fare inventario. Per entrare in questa sezione basta seguire il percorso Magazzino->Correzione giacenze Una volta nella pagina, compilare i campi relativi agli articoli di interesse e cliccare su cerca. Successivamente comparirà questa sezione: Qui possiamo notare la presenza di righe di colore differente. In arancio abbiamo il genere di articolo e in grigio le possibili combinazioni dell’articolo. Nella colonna Disponibilità dopo la modifica possiamo inserire il valore da modificare relativo alla giacenza, il triangolino in blu alla destra delle caselle ci..

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Verifica Anomalie

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La sezione verifica anomalie ci permette di individuare la presenza di codici EAN coincidenti per due articoli differenti, o se ci sono anomalie in magazzino, come per esempio sotto scorte. Possiamo individuare la sezione seguendo questo percorso: Magazzino-> Verifica anomalie. Troveremo la seguente pagina In questo esempio notiamo la presenza di Codici duplicati con lo stesso EAN sotto la voce Codice Ean Duplicati e una quantità di merce negativa nella sezione Anomalie Di Magazzino

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Fornitori Multipli

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Sulla piattaforma è possibile inserire più fornitori per un determinato articolo. Per fare ciò, prima di tutto bisogna inserire l’articolo relativo, per fare ciò si consiglia di leggere il seguente articolo. Una volta inserito l’articolo in catalogo, andare nella sezione Articoli->Catalogo Articolo-> Lista e selezionare modifica (icona a forma di matita) sulla riga dell’articolo a cui vogliamo aggiungere il fornitore. Nella pagina che si aprirà, in basso, troveremo la sezione Fornitori aggiuntivi. Qui, all’interno del campo scegli inseriamo il nome del fornitore e clicchiamo inserisci. Se l’inserimento avviene con successo comparirà una striscia verde con su scritto fornitore NOME FORNITORE inserito con successo e le sezioni relative al Codice Fornitore..

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Plafond IVA

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Per inserire un plafond IVA basta andare nella sezione Home->Contabilità->Plafond IVA. Inserire i relativi dati nei campi Fornitore, Data di inizio, Data di fine, Totale Plafond e cliccare Inserisci. Una volta effettuato l’inserimento comparirà una striscia verde con su scritto Inserimento Corretto. sotto troveremo una lista con tutti i Plafond inseriti. Se, per sbaglio, i plafond hanno un totale pari a zero, allora la riga corrispondente sarà evidenziata in rosso

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Report Corrispettivi

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E’ possibile creare un Report Corrispettivi selezionando il menù Contabilità -> Report Corrispettivi Come in qualsiasi ricerca selezioniamo la Data inizio e la Data fine ed infine selezioniamo il tasto Ricerca. Fatto ciò comparirà una lista in cui verranno elencati il Totale giornaliero, i Corrispettivi, e le Fatture

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