Gestione del CRM
Il Modulo CRM (Customer relationship manegement) permette di mantenere un flusso di informazioni cronologico riguardo:
Clienti
Produttori
Fornitori
Utenti.
Il flusso informativo può essere raggruppato in due categorie:
Notifiche di contesto: notifiche che riguardano il contesto su cui ci stiamo muovendo. Ad esempio nella creazione della fattura, il contesto, in questo caso è dato dal cliente su cui stiamo lavorando.
Se il contesto su cui stiamo lavorando contiene informazioni CRM e coinvolge le entità clienti, fornitori oppure produttori, sarà visibile una notifica nell’icona informazioni di contesto.
Notifiche personali: sono quelle notifiche in cui chi legge l’informazione è stato taggato dall’autore della notifica.
La notifica viene visualizzata nella busta in alto a destra.
Visualizzazione Notifiche CRM
Esistono due pagine dedicate alla visualizzazione delle notifiche:
- Notifiche personali (utente)
- Tutte le Notifiche (amministratori)
Selezionare il Menù CRM -> Notifiche Personali oppure Tutte le Notifiche
Cliccando il pulsante Cerca è possibile visualizzare tutte le notifiche inviate e ricevute.
Cliccando il pulsante Azioni è possibile:
- Rispondere alla notifica.
- Inoltrare la notifica.
- Segnalare la notifica come non letto.
In alto a destra sono presenti due icone
- icona informazioni di contesto
- icona condividi
Cliccando l’icona informazioni di contesto (a sinistra) è possibile inserire informazioni relative ad un contesto che riguardano le entità coinvolte (clienti, fornitori, produttori,utenti) in modo tale da avvisare gli utenti.
Inserimento di una Notifica
Cliccando l’icona condividi (a destra) è possibile inserire le notifiche agli utenti.
E’ possibile inviare la notifica tramite e-mail oppure possiamo taggare utenti. Selezionando la casella salva come template possiamo predefinire il messaggio su template.
E’ necessario inserire il nome del template.
Per visualizzare lo stesso messaggio è necessario selezionare nella casella Importa da template il nome del template.
