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Nota di credito al cliente

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Prima di creare una Nota di Credito è necessario aver prima inserito Cliente Indici Note E’ possibile modificare all’interno della nota di credito il contatore del numero progressivo. Selezionare il Menù Impostazioni → Indici note. Cliccare il pulsante Aggiungi Indici.Inserire: Anno: è possibile inserire l’anno del progressivo. Progressivo: è possibile inserire il numero del progressivo.   Inserimento Nota di Credito Per creare una Nota di Credito, selezionare il Menù Vendite → Nota di Credito → Nuova Nota di Credito, si verrà reindirizzati nella sezione Vendite->fatture->Nuova Fattura. Riempire i campi presenti e cliccare su avanti. Si aprirà la pagina seguente (la stessa che viene utilizzata per creare una semplice fattura).  Nella sezione Dati Intestazione troviamo diverse schede: Intestazione,..

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Fido clienti

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Aggiunta una funzione che permette inserire il fido massimo nell’anagrafica del cliente e di bloccare eventuali vendite oltre fido

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Stampa scadenze in fattura

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Da oggi è possibile visualizzare nella stampa delle fatture il riepilogo delle scadenze. In modifica di una fattura crea le scadenze nel riquadro “Contabilità” e clicca sul nuovo pulsante “copia rate su stampa”. Per ulteriori informazioni potete contattarci.

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Sezionale su DDT

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Da oggi è possibile gestire più sezionali anche nei documenti di traporto. Se utilizzate template personalizzati contattateci per la modifica.

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Template Fatture da sezionale

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E’ stato rilasciato un nuovo aggiornamento che vi permetterà di utilizzare template di stampa diversi per sezionale nelle fatture. Se siete interessati ad avere ulteriori informazioni contattateci.

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Invio newsletter

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Come inviare le Newsletter E’ possibile inviare newsletter ai clienti registrati. Per inviare newsletter è necessario creare un account Mailup e configurare il modulo di Sirio con le chiavi ottenute. Per inviare newsletter selezionare Menù Marketing → Invio Newsletter.  

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Bilancio

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Ricerca Bilancio E’ possibile effettuare una ricerca del Bilancio selezionando il menù Contabilità -> Report Costi/Ricavi Dati da inserire: Data di inizio Data di fine Infine cliccare su ricerca. Verrà visualizzata questa pagina dove si potrà analizzare il Bilancio con le relative entrate ed uscite

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Saldi Fornitori e Clienti

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Ricerca Saldi Fornitori E’ possibile effettuare una ricerca selezionando il menù Contabilità → Saldi Fornitori. Per “saldi” s’intende quanto deve ancora essere pagato. All’interno della sezione Saldi Fornitori vengono memorizzati, per ogni esercizio contabile, gli importi relativi a ciascun conto movimentato. Inserire la Data Fine, e in caso di ricerche mirate, spuntare le caselle Nascondi incassati e Nasconti saldati. Verrà visualizzata questa pagina Ricerca Saldi Cliente E’ possibile effettuare una ricerca selezionando il menù Contabilità → Saldi Clienti. Per “saldi” s’intende quanto deve ancora essere pagato. All’interno della sezione Saldi Clienti vengono memorizzati, per ogni esercizio contabile, gli importi relativi a ciascun conto movimentato. Inserire la Data Fine, e in..

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Categorie e Macro Categorie

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 Gli Articoli sono raggruppati in due livelli Macro Categorie Categorie Entrambi sono dei “contenitori” di Articoli, ciò ha lo scopo di categorizzare i prodotti. Macro Categoria Una Macro Categoria può essere definita come una “cartella” base dove all’interno troviamo delle “sottocartelle”, ossia le Categorie. Un esempio pratico di Macro Categoria può essere fatto: Macro Categoria “Uomo”   –   Categoria “Giacca uomo”   oppure      Macro categoria “Gioielli”  –  Categoria “Oro” Inserimento Macro Categoria Per inserire una Nuova Macro Categoria, selezionare il Menù Articoli → Macro Categorie. La modifica e la cancellazione della Macro Categoria avviene cliccando i seguenti pulsanti Mod Canc N.B: per cancellare una Categoria o una Macro..

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