Guida

Per visionare il riepilogo della situazione contabile di un fornitore, selezionare il Menù Contabilità → Partita Fornitori. Il riepilogo dei saldi può essere visionato in due diverse modalità: Selezionando la casella raggruppa pagamenti: il pagamento multiplo viene raggruppato in un unico pagamento. Selezionando la casella nascondi non incassati: toglie dai risultati quei pagamenti che risultano non riscossi. Cliccare il pulsante Ricerca. La pagina visualizzata è la seguente.    non selezionando la casella raggruppa pagamenti: vengono visualizzati i tutti i pagamenti.

Per visualizzare il riepilogo della situazione contabile di un cliente, selezionare il Menù Contabilità → Partita Clienti. Il riepilogo dei saldi può essere visionato in due diverse modalità: Selezionando la casella raggruppa pagamenti: il pagamento multiplo viene raggruppato in un unico pagamento. Selezionando la casella nascondi non incassati: toglie dai risultati quei pagamenti che risultano non riscossi. Cliccare Ricerca. La pagina visualizzata è la seguente.   Non selezionando la casella raggruppa pagamenti: vengono visualizzati tutti i pagamenti.

Visualizzazione report scadenze Selezionare il Menù Contabilità → Estratto Conto Scadenze. Su Archivio è possibile scegliere se visualizzare le fatture di acquisto o di vendita. L’ Estratto Conto Scadenze è un report in cui vengono visualizzate le fatture in un range di tempo specifico. E’ possibile visualizzare le fatture di Acquisto o le fatture di Vendita in Archivio, inserire il range temporale e cliccare ricerca. Selezionando la casella solo da pagare/riscuotere, vengono visualizzate solo le fatture in stato riscosso no. Dopo aver effettuato la ricerca, la schermata sarà la seguente ↓

Inserimento Per inserire una nuova Aliquota selezionare il Menù Contabilità → Aliquote   Inserire: Codice: inserire il codice, obbligatorio. Nome: inserire il nome, obbligatorio. Valore: inserire il valore, obbligatorio. Percentuale indetraibilità: obbligatorio. E’ possibile definire aliquote specifiche per i prodotti in omaggio. Omaggio Totale: da utilizzare per la vendita di un articolo in omaggio sia come imponibile che come iva. Omaggio imponibile: da utilizzare per la vendita di un articolo con omaggio dell’imponibile e iva calcolata. Classe: inserire la fascia delle aliquote associate Esigibilità: definire l’esigibilità Nella pagina si possono visionare tutte le Aliquote inserite in precedenza.  

È possibile inserire la Banca in Contabilità. Inserimento Banche Selezionare il Menù Contabilità → Banche Basta compilare le voci: Banca, Indirizzo, Tel, Fax, Intestatario, IBAN, SWIFT. Le Banche, possono essere selezionate nelle Fatture d’Acquisto e nelle Note di Credito quando viene generato un pagamento.

Inserimento Centro di costo Selezionare il Menù Contabilità → Centro di costo Un centro di costo corrisponde ad un reparto produttivo; talvolta può essere usato anche per gestire gruppo di macchinari e può essere considerato un centro di produzione all’interno di un reparto aziendale. Quindi è possibile scegliere quali centri utilizzare per poi gestire nei riepiloghi di spese. E’ possibile inserire il relativo Centro di Costo sia durante la fase di acquisto che in quella di vendita, nelle relative sezioni troviamo una casella Centro di Costo, selezionandola si aprirà il menù a tendina dove verranno visualizzati tutti i campi di centro di costo inseriti in precedenza. E’ possibile suddividere le spese in Centri..

E’ possibile suddividere le vendite in Conti. I Conti sono l’opposto dei Centri di costo e vengono utilizzati negli acquisti. NB: I Conti non rappresentano valori fiscali ma sono utili internamente per dettagliare le vendite. Inserimento Conti Selezionare il Menù Contabilità → Centri di ricavo. Scrivere il Nuovo Conto e cliccare Inserisci.