Fattura accompagnatoria

Per inserire una Fattura Accompagnatoria si rimanda al paragrafo precedente Creare una Fattura. Bisognerà inserire i seguenti dati: cliente data di emissione sezionali/progressivo tipo di pagamento spuntare la casella Accompagnatoria. Cliccando su Avanti, si ha possibilità di selezionare un DDT da associare alla fattura. andando su Avanti Destinazione Dopo aver creato la Fattura possiamo modificarla. Selezionando Lista e cliccando Ricerca abbiamo una visione completa delle fatture. Selezionata la fattura interessata possiamo cliccare l’icona modifica Si aprirà la pagina Dati Intestazione nella pagina Dati Intestazione è possibile inserire delle Note interne ed esterne alla Fattura.   Cliccando il pulsante Destinazione che si trova in alto a destra, si aprirà la pagina seguente E’..

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Come movimentare la contabilità in acquisti e vendite

E’ possibile generare un movimento contabile sia nelle fase di Acquisto che di Vendita. Movimentazione da Fatture Acquisti E’ possibile generare un movimento contabile sia nell’inserimento che nella modifica di una Fattura di Acquisto o di una Nota di Credito. Per istruzioni su come inserire il movimento contabile in una Fattura d’Acquisto cliccare il link. In entrambi i casi ritroveremo la seguente pagina   E’ possibile inserire il movimento contabile nella Fattura creata in precedenza cliccando Modifica, sotto la pagina possiamo movimentare la contabilità della Fattura di Acquisto     Movimentazione da Fatture di Vendita E’ possibile generare un movimento contabile sia nell’inserimento che nella modifica di una Fattura di Vendita. Per..

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Multi magazzino

Per avere sul proprio gestionale il Multi Magazzino è necessario avere un abbonamento Gold-T L’inserimento di un nuovo magazzino avviene selezionando il Menù Multi Magazzino → Lista Nella seguente schermata abbiamo la sezione inserisci un magazzino I campi da riempire sono: nome del magazzino Indirizzo del magazzino Dopo aver aggiunto i magazzini, in altro nella barra avremmo la finestra a comparsa con i magazzini che abbiamo inserito Per ogni magazzino che selezioniamo abbiamo tutta la relativa movimentazione, disponibilità e vendite Movimento del Multi Magazzino Nella movimentazione del magazzino abbiamo la possibilità di prelevare da un altro magazzino, spuntando nella casellina avremmo in menù a tendina Abbiamo così la possibilità di scegliere quale magazzino di..

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Gestione del CRM

Il Modulo CRM (Customer relationship manegement) permette di mantenere un flusso di informazioni cronologico riguardo: Clienti Produttori Fornitori Utenti. Il flusso informativo può essere raggruppato in due categorie: Notifiche di contesto: notifiche che riguardano il contesto su cui ci stiamo muovendo. Ad esempio nella creazione della fattura, il contesto, in questo caso è dato dal cliente su cui stiamo lavorando. Se il contesto su cui stiamo lavorando contiene informazioni CRM e coinvolge le entità clienti, fornitori oppure produttori, sarà visibile una notifica nell’icona informazioni di contesto. Notifiche personali: sono quelle notifiche in cui chi legge l’informazione è stato taggato dall’autore della notifica. La notifica viene visualizzata nella busta in alto..

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Inserire Attributi e creare combinazioni

Prima di creare le Combinazioni di un determinato Articolo, è necessario aver inserito Gruppi di attributi Per inserire gli attributi selezionare Articoli → Attributi Insererire l’attributo e il gruppo a cui abbinarlo ↓ I Gruppi di Attributi e gli Attributi sono parametri che occorrono per creare le Combinazioni. Per meglio comprendere cosa s’intende per Gruppi di Attributi e per Attributi, ricorriamo al classico esempio della t-shirt sotto descritto: I  Gruppi di Attributi della t-shirt in questo caso sono: le taglie ; Gli Attributi di taglie sono: S, M, L e cosi via… Se invece i Gruppi di attributi sono: Colori ; Gli Attributi sono: Rosso, giallo, verde ..ecc Per inserire le Combinazioni su ogni Articolo,..

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Creare una distinta base

Un articolo con Distinta base comprende tutti gli articoli composti da altri articoli, può essere usato per articoli di produzione propria, confezioni, pacchetti offerta etc. Per creare un Articolo con distinta base selezionare il Menù Articoli → Catalogo Articoli → Nuovo Articolo. In fondo alla pagina nella casella Tipo di prodotto selezionare la Distinta base. La distinta  base potrà essere composta da un numero qualsiasi di articoli componenti. E’ possibile indicare anche la loro quantità. Inserendo gli articoli dentro la distinta base saranno poi defalcati dal magazzino appena si affettuerà una vendita.

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Configurazione Dropbox

Su ogni fattura è possibile allegare File. Questi file in automatico sono caricati su Dropbox. Come configurare Dropbox Selezionare il Menù Impostazioni -> Moduli -> Impostazioni Dropbox Si aprirà la pagina seguente 1- Iscriviti gratuitamente a Dropbox da questo link e segui le istruzioni. Importante: Verificare la propria email prima di procedere. 2- Dopo essersi registrati, cliccare in basso sulla voce Community -> Sviluppatori. 3- Seleziona Create your App 4- Nella schermata successiva selezionare: In Choose an API spuntare Dropbox API; In Choose the type of access you need spuntare App Folder; In Name your App inserire un nome da associare all’ App (Es. Sirio NomeUtente) 5- Accetta le condizioni e..

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Informazioni utili

Regole di utilizzo dell’applicazione Per allegare File è necessario creare un account Dropbox. I File da importare devono essere salvati in formato CSV. Per sincronizzare il tuo negozio online è necessario creare un account su prestashop. Per inviare email newsletter è necessario creare un account MailUP E’ consigliato utilizzare il Menù per navigare le pagine in alternativa ai tasti avanti-indietro del browser. All’interno del programma è possibile utilizzare due tipi di caselle: Casella di inserimento libera Casella di inserimento condizionato (casella con lente)* *iniziando a scrivere  si aprirà il menù a tendina e possiamo ricercare i dati.    

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Inserimento di un pagamento multiplo

Inserimento Partita Clienti Per inserire un pagamento cumulativo di più fatture Selezionare il Menù Contabilità → Partita Clienti. Inserire il Cliente e cliccare Ricerca. La pagina visualizzata è la seguente   Nella pagina troviamo una nuova sezione Inserisci un nuovo pagamento Adesso sarà possibile inserire un pagamento che verrà distribuito su più fatture. Inserire: • Data: è possibile inserire la data cliccando il calendario. • Importo: indicare l’importo totale del pagamento. • Indicare il Tipo di pagamento. • Per i pagamenti relativi alla banca, selezionare la banca da utilizzare • Riscosso: selezionare si, se il pagamento è già avvenuto, selezionare no, se il pagamento non è ancora avvenuto. Cliccare Inserisci. La pagina..

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Fattura proforma

Prima di creare una Fattura Proforma è necessario avere inserito Clienti Inserimento Fattura Proforma Per creare una Fattura Proforma selezionare il Menù Vendite → Fattura → Nuova Fattura Proforma. Inserire il Cliente e cliccare Avanti. Si ha una visione della Fattura creata del cliente. E’ possibile recuperare la Fattura già inserita, selezionando il Menù Vendite → Fatture → Lista. Proseguendo ancora una volta su Avanti, si aprirà la pagina della Fattura. In Dati intestazione è possibile inserire delle Note interne ed esterne.   Articoli E’ possibile inserire nella Fattura i prodotti in base ai codici inseriti in precedenza; codice: è possibile inserire il codice del prodotto, selezionando il menù a tendina..

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