Guida

Sellout Fornitori

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Il sellout fornitori indica il volume di vendite effettuate durante un arco di tempo definito relativo ad ogni fornitore. Le vendite sono misurate, oltre che sul valore economico, in base alla quantità di merce venduta; ad esempio, pezzi, scatole, chilogrammi, ecc. Selezionando il menù Vendite → Sellout Fornitori, nella sezione Sellout Fornitori possiamo selezionare diversi parametri, come mostrato in figura. Data Inizio e Data fine sono gli unici obbligatori al fine della ricerca. Una volta cliccato il tasto ricerca troveremo una lista Sellout Fornitori come nella seguente immagine. Inoltre possiamo decidere se nascondere una o più colonne selezionando le apposite voci dal menu nascondi

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Configurazione Stampante

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Collegamento Stampante in Rete Con SirioCloud è possibile collegare in rete una stampante fiscale RCH per l’emissione di scontrini, fatture e ricevute. Il tutto è perfettamente integrato con il gestionale Sirio Cloud. Inoltre, la piattaforma si collega ad epson, per la configurazione contattare il supporto tecnico. Il collegamento di altre stampanti avviene su richiesta

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Gestione fatture d’acquisto

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Prima di creare una Fattura d’Acquisto è necessario aver prima inserito Fornitore Inserimento Fatture d’Acquisto Per inserire una Fattura d’Acquisto, selezionare il Menù Acquisti → Fattura d’Acquisto → Nuova Fattura d’Acquisto. Per inserire il Fornitore, basta scrivere nell’apposita casella e selezionare il suggerimento dal menù a tendina, il fornitore esistente. Possiamo allegare File alla fattura. Per allegare file è necessario impostare Dropbox:  Come configurare Dropbox Per contabilizzare la Fattura d’Acquisto cliccare su Genera movimento. Per inserire il pagamento effettuato o da effettuare, cliccare su Genera pagamento. Possiamo selezionare le modalità di pagamento della fattura. Lista Fatture d’Acquisto Per visualizzare la Lista della Fattura di Acquisto e della Nota di Credito, si deve selezionare il Menù..

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Campagna punti

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Questa sezione serve a gestire le Campagne Punti di ogni singolo cliente inserito. Prima di generare una Campagna Punti è necessario avere inserito Clienti Inserimento Per creare una Campagna Punti selezionare il Menù Marketing → Campagna Punti, selezionare il cliente, inserire: Nome Campagna Conversione di un punto Obiettivo punti. Es: Nel periodo Natalizio viene applicata una Nuova Campagna chiamata Marry Christmas, con data inizio 17/12/2015  e data fine 31/12/2015. Ogni € 10,00 di spesa viene applicato 1 PUNTO (conversione 1 punto =10,00) Ogni 100 punti, in regalo un cappello (obiettivo punti=100). Per accumulare punti, innanzitutto bisogna essere clienti inseriti. selezionare il Menù Marketing → Campagne Punti. Selezionare in base al menù..

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Invio SMS

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Invio di SMS E’ possibile collegare il proprio account SmsHosting per abilitare la funzione di invio SMS su Sirio Cloud. Per collegarlo, bisogna recarsi nel menù Marketing -> Invio SMS Potrai inviare SMS ai tuoi clienti con dei semplici passaggi. Attraverso il pannello di SmsHosting potrai monitorare tutte le statistiche sull’invio degli SMS, il credito residio e molto altro. Per iniziare segui questi semplici passaggi: Iscriviti gratuitamente a SmsHosting da questo link e segui le istruzioni; Accedi con le credenziali appena cretate a SmsHosting e ottieni la AUTH_KEY e la AUTH_SECRET dal menù Impostazioni -> SOAP/REST API; Inserisci nella form nella pagina di SirioCloud la tua la AUTH_KEY e la..

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Pratiche

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Gestione pratica cliente La Pratica è un modo di operare dell’azienda e racchiude Impegno Ordine Fattura Attraversa varie fasi. Prima di creare una pratica è necessario avere inserito Cliente Fornitore Articoli Viene maggiormente usata da aziende che, per un ordine da parte di un cliente, effettuano a loro volta ordini al fornitore. (es: Arredamento). Inserimento Pratica Per inserire una Pratica, selezionare Ordini cliente → pratiche. Il Report Pratiche mostra i vari stati della Pratica. I bollini di colore verde, giallo e rosso servono a dare un’idea immediata dello stato della Pratica: verde: completo giallo: completo parziale rosso: incompleto La Pratica nelle sue fasi   FASE 1 ScenarioIl cliente arriva in..

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Preventivi

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Come inserire un preventivo  Il Preventivo generalmente è usato in alternativa all’Impegno. Prima di generare il Preventivo è necessario aver già inserito Cliente Tipo di pagamento (opzionale) Inserimento Per generare un Preventivo occorre selezionare il Menù Impegni → Preventivi → Nuovo Preventivo. Selezionare un cliente già inserito e cliccare il pulsante Avanti. La pagina che vedremo sarà la seguente La pagina sarà la seguente E’ possibile inserire nel Preventivo i prodotti in base ai codici inseriti in precedenza; Se gli Articoli non esistono è necessario crearli, selezionando nel Menù la voce Articoli. codice: è possibile inserire il codice del prodotto, secondo il menù a tendina disponibile. Se non esiste bisogna crearlo in..

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Come creare un evento

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Questa sezione serve per inserire Eventi di vario tipo e può essere utilizzato come promemoria. Selezionare il Menù Eventi → Eventi È possibile inserire l’evento sul calendario, modificare il colore e creare notifiche. Per creare notifiche cliccare su Notifiche La pagina visualizzata sarà la seguente

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Nota di credito

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Prima di inserire la Nota di Credito, è necessario aver prima inserito Fornitore Inserimento Nota di Credito Per inserire una Nuova Nota di Credito, selezionare il Menù Acquisti → Fatture d’acquisto → Nuova Nota di credito Si aprirà una pagina in cui troveremo differenti sezioni: Dati Intestazione, Righe totali per aliquota, Dati Riepilogo, Contabilità. In questa sezione inseriamo tutti i dati relativi all’intestazione della fattura. Possiamo allegare File alla fattura. Per allegare file è necessario impostare Dropbox:  Come configurare Dropbox In Righe totali per aliquota possiamo inserire differenti righe relativamente alle fatture a cui applicare la nota di credito. In Dati Riepilogo inseriamo i dati relativi alla Previdenza e alla Ritenuta In Contabilità possiamo decidere..

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Visualizzazione degli articoli

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Per visionare la Lista, selezionare il Menù Articoli → Catalogo Articoli → Lista. La Lista degli Articoli si presenta nel seguente modo ↓ La parte superiore della finestra sopra raffigurata, riguarda i parametri di Ricerca da indicare, per trovare in modo più rapido l’Articolo; La parte inferiore consente la generazione dei codici a barre (da inserire ad esempio nelle etichette). Modifiche di massa consente di apportare modifiche multiple agli Articoli. La casella combinazioni, se barrata  serve a mostrare le combinazioni degli Articoli. Ad esempio: t-shirt colore rosso, taglia Small. Clonazione Articoli Per clonare un Articolo selezionare il Menù Articoli → Catalogo Articoli → Lista, inserire i dati e cliccare Cerca. Dopo..

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