Monthly Archives: Ottobre 2015

Gestione fatture d’acquisto

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Prima di creare una Fattura d’Acquisto è necessario aver prima inserito Fornitore Inserimento Fatture d’Acquisto Per inserire una Fattura d’Acquisto, selezionare il Menù Acquisti → Fattura d’Acquisto → Nuova Fattura d’Acquisto. Per inserire il Fornitore, basta scrivere nell’apposita casella e selezionare il suggerimento dal menù a tendina, il fornitore esistente. Possiamo allegare File alla fattura. Per allegare file è necessario impostare Dropbox:  Come configurare Dropbox Per contabilizzare la Fattura d’Acquisto cliccare su Genera movimento. Per inserire il pagamento effettuato o da effettuare, cliccare su Genera pagamento. Possiamo selezionare le modalità di pagamento della fattura. Lista Fatture d’Acquisto Per visualizzare la Lista della Fattura di Acquisto e della Nota di Credito, si deve selezionare il Menù..

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Campagna punti

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Questa sezione serve a gestire le Campagne Punti di ogni singolo cliente inserito. Prima di generare una Campagna Punti è necessario avere inserito Clienti Inserimento Per creare una Campagna Punti selezionare il Menù Marketing → Campagna Punti, selezionare il cliente, inserire: Nome Campagna Conversione di un punto Obiettivo punti. Es: Nel periodo Natalizio viene applicata una Nuova Campagna chiamata Marry Christmas, con data inizio 17/12/2015  e data fine 31/12/2015. Ogni € 10,00 di spesa viene applicato 1 PUNTO (conversione 1 punto =10,00) Ogni 100 punti, in regalo un cappello (obiettivo punti=100). Per accumulare punti, innanzitutto bisogna essere clienti inseriti. selezionare il Menù Marketing → Campagne Punti. Selezionare in base al menù..

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Pratiche

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Gestione pratica cliente La Pratica è un modo di operare dell’azienda e racchiude Impegno Ordine Fattura Attraversa varie fasi. Prima di creare una pratica è necessario avere inserito Cliente Fornitore Articoli Viene maggiormente usata da aziende che, per un ordine da parte di un cliente, effettuano a loro volta ordini al fornitore. (es: Arredamento). Inserimento Pratica Per inserire una Pratica, selezionare Ordini cliente → pratiche. Il Report Pratiche mostra i vari stati della Pratica. I bollini di colore verde, giallo e rosso servono a dare un’idea immediata dello stato della Pratica: verde: completo giallo: completo parziale rosso: incompleto La Pratica nelle sue fasi   FASE 1 ScenarioIl cliente arriva in..

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Preventivi

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Come inserire un preventivo  Il Preventivo generalmente è usato in alternativa all’Impegno. Prima di generare il Preventivo è necessario aver già inserito Cliente Tipo di pagamento (opzionale) Inserimento Per generare un Preventivo occorre selezionare il Menù Impegni → Preventivi → Nuovo Preventivo. Selezionare un cliente già inserito e cliccare il pulsante Avanti. La pagina che vedremo sarà la seguente La pagina sarà la seguente E’ possibile inserire nel Preventivo i prodotti in base ai codici inseriti in precedenza; Se gli Articoli non esistono è necessario crearli, selezionando nel Menù la voce Articoli. codice: è possibile inserire il codice del prodotto, secondo il menù a tendina disponibile. Se non esiste bisogna crearlo in..

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Come creare un evento

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Questa sezione serve per inserire Eventi di vario tipo e può essere utilizzato come promemoria. Selezionare il Menù Eventi → Eventi È possibile inserire l’evento sul calendario, modificare il colore e creare notifiche. Per creare notifiche cliccare su Notifiche La pagina visualizzata sarà la seguente

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Nota di credito

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Prima di inserire la Nota di Credito, è necessario aver prima inserito Fornitore Inserimento Nota di Credito Per inserire una Nuova Nota di Credito, selezionare il Menù Acquisti → Fatture d’acquisto → Nuova Nota di credito Si aprirà una pagina in cui troveremo differenti sezioni: Dati Intestazione, Righe totali per aliquota, Dati Riepilogo, Contabilità. In questa sezione inseriamo tutti i dati relativi all’intestazione della fattura. Possiamo allegare File alla fattura. Per allegare file è necessario impostare Dropbox:  Come configurare Dropbox In Righe totali per aliquota possiamo inserire differenti righe relativamente alle fatture a cui applicare la nota di credito. In Dati Riepilogo inseriamo i dati relativi alla Previdenza e alla Ritenuta In Contabilità possiamo decidere..

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Visualizzazione degli articoli

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Per visionare la Lista, selezionare il Menù Articoli → Catalogo Articoli → Lista. La Lista degli Articoli si presenta nel seguente modo ↓ La parte superiore della finestra sopra raffigurata, riguarda i parametri di Ricerca da indicare, per trovare in modo più rapido l’Articolo; La parte inferiore consente la generazione dei codici a barre (da inserire ad esempio nelle etichette). Modifiche di massa consente di apportare modifiche multiple agli Articoli. La casella combinazioni, se barrata  serve a mostrare le combinazioni degli Articoli. Ad esempio: t-shirt colore rosso, taglia Small. Clonazione Articoli Per clonare un Articolo selezionare il Menù Articoli → Catalogo Articoli → Lista, inserire i dati e cliccare Cerca. Dopo..

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Gestione ordini

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Prima di inserire gli Ordini è necessario aver prima inserito Articoli Fornitore Inserimento Nuovo Ordine Per inserire un nuovo Ordine selezionare il Menù Acquisti → Ordine → Nuovo Ordine. E’ possibile creare un Nuovo Ordine inserendo il Fornitore, se non esiste bisogna crearlo cliccando l’icona aggiungi La voce Cliente è facoltativa Cliccando su Avanti si aprirà la seguente pagina Dati Intestazione Possiamo inserire delle note all’interno dell’ordine Note1 Note2  Aggiungi Articoli all’Ordine Possiamo aggiungere Articoli all’Ordine in due diversi modi: Inserendo all’interno della casella codice l’articolo, le altre caselle verranno automaticamente compitale e cliccare aggiungi Cliccando Apri selezione Multipla possiamo aggiungere più Articoli all’Ordine. Cliccando su Apri selezione multipla si aprirà la pagina..

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Prezzi speciali

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E’ possibile definire delle regole di prezzo su ogni singolo prodotto anche nel momento in cui aggiungiamo l’articolo. Oppure se l’articolo è già inserito selezioniamo dal Menù Articoli → Catalogo Articoli → Lista, cliccare su Cerca, selezionare l’ Articolo, cliccare l’icona modifica  matita. In basso nella pagina Articoli si aprirà il seguente riquadro. Opzioni: nome sconto: questo campo è obbligatorio, non è visibile al cliente, ma è utile agli amministratori per gestire ed identificare lo sconto; data inizio e data fine: indica il range di tempo in cui lo sconto è valido. Se lo sconto è sempre valido, basta inserire una data di fine molto ampia. gruppo: è possibile limitare..

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Regole catalogo prezzi

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Possiamo applicare sconti agli Articoli in due diversi modi: Prezzi speciali su singolo articolo Impostando una regola su catalogo REGOLE CATALOGO PREZZI Inserimento Per inserire una Regola Catalogo Prezzi, selezionare il Menù Articoli e cliccare su  Regole catalogo prezzi. Questa funzione è utile per inserire dei determinati sconti in base alla data, gruppo, categoria, fornitore e produttore. Ad esempio:  dobbiamo creare uno sconto natalizio per il mese di Dicembre. Inseriamo la data dove inizia lo sconto. Es:  10 Dicembre  e la data di scadenza   29 dicembre. Ora si decide a chi o a che cosa applicare lo sconto, decidendo anche la Quantità minima di acquisto per usufruire dello sconto. Ad..

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